温馨提示每天分享最新的量化模型标的，每一个妖精都不会错过每晚九点，不见不散作为上班族，我尽量前言这周中间，说过周末给大家梳理一下半导体，但是这个东西太多了，准备拆分成系列文章，今天主要讲个大概，让大家知道是怎么回事。文末，会附上一些氮化镓的公司，估计大家也能查到。半导体的世界这不是一篇科普文，尽量从市场的角度来说。我觉得，有一种分类，把半导体分成了集成电路和材料。前者占大多数市场份额，也是体现科技力量更多的地方。比如芯片设计、制造。这也是大基金第一批领投的地方。然后剩下的是材料，这个也不能说不重要，毕竟材料更新换代，可以整体提升硬件的瓶颈。周末大家都在说的氮化镓就属于这个。大概，集成电路占80%以上的市场份额。三代半导体材料到今天，半导体分了三代，一代比一代强。第一代：硅，这就是为什么美国有个繁华的地方叫硅谷。第一批电脑什么的，基本都用了这个。第二代：主要是砷化镓，GaAs。这个把，我几乎没什么感觉，可能我直接接触的就是第三代。第三代：主要是碳化硅。嗯，最能直观感受的，还是看电脑。每一代，都突破了硬件瓶颈，使得摩尔定律能够延续。周末说得最多的氮化镓，也在这里。只是用途不一样罢了。还有一点，这个技术并不是新技术，产品，也不是新产品。从场景而言，我觉得离TWS还有距离的。至少，我的充电器，我是不会随身带的。另一方面，我的充电器也1个小时就能充满毫安的电池。可能更吸引我的会是wifi6几个标的我自己过滤了一下，把概念比较纯正的放出来了。海特高新：公司年硅基氮化镓功率器件芯片已实现小批量量产，并向客户交货。这是子公司的成绩。云南锗业：公司80万片的砷化镓产能若生产光芯片或者射频芯片生产用基材，业绩弹性大。注意了，暂时是砷化镓，转换的成本不是想象中的那么简单。但是，架不住人家材料储备雄厚，毕竟是有色板块。富满电子：公司充电器主控芯片，与oppo合作研发过GaN的充电器。嗯，干过的。聚灿光电：主要产品为GaN（氮化镓）基高亮度蓝光LED芯片及外延片。其他的吧，比如三安光电，也纯正，有生产线，但是占比不多。吹得多的海陆重工，只是子公司有这个能力，但是他只控股10%左右。最后，除了充电和wifi，还有面板，TCL长期跟踪吧。祝大家周末愉快，之后的文章，会慢慢补上的。
