明日主题前瞻
1、工业气体丨近日国内氮气市场价格加速上涨,18日氮气最新市场价格较上一日上涨2.8%。5月以来氮气价格累计涨幅超过15%,并再创上涨以来新高,今年累计涨幅达50%。目前,内蒙等地厂家检修,局部氮气资源供应较为紧张。厂家存惜售心态,贸易商压力凸显。值得注意的是,除氮气外,氧气、氩气等工业气体价格近期均有明显上涨,市场交投氛围良好,需求改善。
点评:分析认为,气温升高致液氮出率降低,空分厂家外销量减少。加之钢铁价格上涨,部分装置转产氧,液氮产量保持在低位水平,氮气资源供应仍然偏紧。需求来看,随着气温的逐步升高,下游小龙虾等食品行业制冷需求增加,氮气的需求将逐步向好。供需格局持续向好之下,氮气价格将震荡向上。
相关公司:和远气体、昊华科技
2、草甘膦丨据媒体报道,近期国内草甘膦价格大幅上涨,从去年5月的每吨2万元出头,到如今均价每吨4万元左右且现货难求,截至5月17日,国内草甘膦价格年涨幅同比已超90%,再创年内新高。
点评:预计短期内受政策及供给端货源偏紧的影响,草甘膦市场将持续高位震荡。此外,百草枯在巴西、泰国等农业大国被禁用,也为草甘膦提供更多增量空间。券商分析师认为,全球农作物种植面积增长,叠加全球转基因作物推广,未来2-3年全球草甘膦需求向好。
相关公司:新安股份、扬农化工
3、碳中和丨中国石化旗下江苏常州石油嘉泽加油站分布式光伏发电项目18日正式投运。经评估,该站光伏发电量可以抵消站内电力消费量,碳减排量能够抵消碳排放量,成为我国第一座实现碳中和的加油站。
点评:据了解,中国石化将在“十四五”期间布局座分布式光伏发电站点,目前已在海南、广东、广西、云南等地布局建设座光伏发电站。东吴证券认为,光伏行业5月排产边际改善,全球全年预测GW-GW,同比增长30%;预计未来5至10年年均增长20%,成长性明确。
相关公司:隆基股份、阳光电源
4、钢铁丨国家发改委新闻发言人18日就铁矿石供给保障问题表示,将充分利用国内国际两个市场两种资源。从国内看,将加大铁矿资源勘察开发力度,加快推进铁矿新项目和在产资源接续项目建设,统筹做好社会再生钢铁资源回收利用。国际方面,发挥企业主体作用,鼓励有条件的企业积极稳妥开发境外铁矿石资源。
点评:作为钢铁生产大国,中国对原料铁矿石的对外依存度居高不下,铁矿石价格的持续高涨引发广泛